作詞：宇多田ヒカル 作曲：宇多田ヒカル
2002年3月20日発売 10th Single
ゲームソフト「キングダム ハーツ」テーマソング
PVはワンカメ、ワンテイク（編集なし）で撮影された
第17 回日本ゴールドディスク大賞「ソング・オブ・ザ・イヤー」受賞
2003 年「JASRAC 賞」 外国作品賞 。
- 宇多田ヒカル「traveling」公式YouTube動画PV/MVプロモーションミュージックビデオ、トラベリング
- 宇多田ヒカル「FINAL DISTANCE 」公式YouTube動画PV/MVプロモーションミュージックビデオ、ファイナルディスタンス
- 宇多田ヒカル「Can You Keep A Secret?」公式YouTube動画PV/MVプロモーションミュージックビデオ、キャンユーキープアシークレット
- 宇多田ヒカル「Wait & See 〜リスク〜」公式YouTube動画PV/MVプロモーションミュージックビデオ、ウェイトアンドシー
- 宇多田ヒカル「Addicted To You」公式YouTube動画PV/MVプロモーションミュージックビデオ、ディクテッド トゥ ユー
